Маршал Василевский проводит важное заседание в штабе Красной Армии, на котором подчеркивает необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, в котором находится разведывательный взвод с задачей обнаружить завод. Среди солдат выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ по службе Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи 10 лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят опасные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский генерал угрожает устроить взрыв подземного хранилища с химическим оружием, расположенного под заводом.