1895 год. В Нижнем Новгороде начинается подготовка к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойную и процветающую жизнь города нарушает резонансное убийство Нефедьева, влиятельного лидера губернского дворянства. За расследование берется детектив Алексей Лыков из нижегородского сыскного отдела. В процессе расследования он сталкивается с коварством и злом, выходящими за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.