В городе N арестовали группу молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ бурно реагируют, обвиняя власти в злоупотреблении полномочиями. Следственные действия идут полным ходом.
Во время поездки в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Его привлекает её полное равнодушие, и он погружается в разговор с ней. История разворачивается через допросы и откровения, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются из-за границы пару месяцев назад. Николай Шустов, детский приятель Раевского, узнаёт о его приезде и старается возобновить дружбу, знакомя его со своей компанией. В их кругу ведутся философские диспуты, происходят поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся жёстче, а способы получения адреналина — опаснее. Как бы случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также непринуждённо возникает идея создать "тайное общество" с целью изменить мир. Название для него выбирается из каббалистических терминов — "Клипот".